Choisissez le plan qui correspond à votre usage

Vous pouvez évoluer à tout moment.

Individuel

Personnel

Utilisation basique pour les indépendants et conseillers.

Equipes

Entités

Plus de puissance et de collaboration pour aller plus vite.

Organisation

Groupe

Le maximum de contrôle, d’accès et de visibilité.

Accès au progiciel pour 5 utilisateurs
Intégration de vos données clients via des prestataires externes
Messagerie chiffrée
20 produits structurés transcrits avec leurs tableaux d’événements
Outils de gestion de campagne de la collecte
Gestion multi-profil, souple, qui permet de gérer votre organisation: conseillers, direction financière, compliances, back-office...

CustomRecommandé

Sur mesure

Pour les organisations aux besoins spécifiques.

Licences personnalisables (modules, utilisateurs, périmètres)
Options additionnelles à la carte (produits structurés, pricer, reporting…)
Prise en charge de l'organisation des groupements, partage de données entre entités...
Mise à disposition du chat

Modules additionnels

Optionnel

Catalogue produits structurés

Accès au catalogue Produits structurés avec toutes les caractéristiques des produits du moment

Catalogue fonds

Accès au catalogue fonds avec toutes les informations et caractéristiques clefs et des graphiques dynamiques sur l’évolution des fonds

Pricer

Accès au pricer FinLive pour une évaluation sur mesure et en temps réel de vos produits structurés

Reporting avancé

Accès aux outils de reporting avancés pour des analyses détaillées et des rapports personnalisés

Ticketing interne

Accès au système de ticketing interne pour une gestion efficace des demandes: collecte de campagne, conformité, renseignement client...